下一个DYDX?OpenLeverage成为币安孵化计划项目!

OpenLeverage:去中心化衍生品的新可能性

昨天本来昨天就应该把这篇给出了,结果昨天一天很多朋友跟我反馈,当下市场玩不了了,都要去送外卖了。

BinanceLabs宣布对OpenLeverage进行战略投资,这是Binance Labs孵化计划第4季的14个项目之一。OpenLeverage是一种结合dex流动性的无许可借贷和保证金交易协议,服务于长尾数字资产市场。

没错今天的主角OpenLeverage

先来看一下openleverage从4月以来熊市期间取得的成果

1.从500个项目中脱颖而出的14个,成功入选了binance labs第四期的孵化项目,并且我认为openleverage也算是14个项目中的翘楚了。

2.两个月以来的交易量达到了4.7亿美金,TVL超过一千万美金,链上用户超过16000

3.通过交易活动送出去的OLE代币数量约为5-6000万,第一轮融资为去年7月由LD资本领投出资180万美金,融资成本为0.013

现有许可的中心化交易所进行杠杆交易具有很大的进入壁垒,运营和维护成本高昂,而当前的去中心化交易所也获得许可,并且只提供有限的交易对。

基于 AMM 的去中心化交易的免许可性质改变了格局,允许代币以链上交易为代价上市。许多货币对出现在 DEX 上,具有良好的流动性和交易量,并形成了快速增长的长尾市场,这与不允许用户自由保证金交易对的许可结构形成对比。

OpenLeverage目的是提供一个基础设施,构建一个免许可保证金交易市场,允许任何人创造市场,出借和借入,并连接到交易场所以服务市场。因此,无需许可即可为任何具有市场调整风险控制的货币对创建保证金交易市场。

接下来看一下OpenLeverage整体的介绍:

OpenLeverage 旨在建立一个具有聚合 DEX 流动性的无许可借贷和保证金交易协议,这将使交易者能够有效和安全地做多和做空 DEX 上的任何交易对。OpenLeverage 是一种无需许可的借贷和保证金交易协议,部署在以太坊和 BNB 链上,并计划在未来进行多链部署。该协议的无许可设计允许用户为任意交易对启动杠杆交易市场,与去中心化交易所提供的流动性相结合。

OpenLeverage 提供了一种无需许可、去中心化、可扩展且安全的杠杆交易工具,服务于长尾和快速增长的 DeFi 市场。

无限制创造交易合约的需求:

场景1: 你知道一个新代币要涨很火爆,在上mexc/gate这类小币交易所时,几乎是在链上炒过一波了,能在cake,uni早早上找到交易对。问题来了,单边行情的时候在上mexc之前并没有地方能让你开多开空。

从今后发展的态势来看,mexc/gate这类未能形成链上生态的交易所会消亡。原因有几点:

1.小型交易所的新币风险其实也很高,并且没有先发优势。

2. 池子深度很低,新币挂单,以及交易很容易被交易所一手掌控。

3. 链上操作是趋势,没有生态的交易所会被各种各样的dex取代。

场景2: 大型交易所的合约审核很严格的,比如这次b链的跑鞋代币 gst 在暴雷之前并没有任何交易所能让你杠杆做空。通过openleverage借到一些gst,成功做空逃顶,在下跌阶段甚至出现了借不了gst的情况。

币安会扶持这个合约成为合约的土狗king,和新币king?

币安要是以后交易所主杠杆业务因为地域政策不好展开的话,会想办法在链上找条后路币安链的亲儿子cake的主业务已经不适合单出来做杠杆交易了,牵扯的利益方很多,并且代币经济模型已经运行一年以上,调整需要大力气。梦想大一点,比较省事的办法就是立个二儿子,不一定是openleverage(OLE),也可以是新的杠杆合约。但是OLE入选了币安第四期孵化名单了应该能说明什么吧。

代币的效用

OpenLeverage 将拥有一个带有 $OLE 和 xOLE 的双令牌系统,以激励协议使用和管理提案。


  •  OLE是一种通过协议使用铸造的原生代币 — — 借贷/交易、借贷、促进清算和收益农业。


  • OLE 持有者将 $OLE 代币锁定到时间加权投票托管中以接收


  • xOLE,它对治理提案具有投票权,并有资格从保证金交易中收取产生的费用以及其他特权。


openleverage的运行机制与合约安全

1.OLE的借贷机制是单币借贷,每个借贷池都独立开来。这么做的原因是为了保护(lender)质押代币的用户;同时为了不被闪电贷击垮,合约规定来同一用户不能在同一区块内在同一个交易对进行同时开空开多操作。比如:我质押了bnb,会得到一个Lbnb凭证,我由此会获得OLE代币奖励。

2.lender可以随意将Lbnb兑换成BNB,假如合约中的bnb被别人借完了,则兑换不了,需要等borrower平仓或者清算爆仓。

3. 10%的合约费用会给到每个借贷池补偿意料之外的损失,33%会给到意外险基金保护lender权益,剩下的部分分配给OLE代币持有者

4.OLE的 借方利率模型是效仿compound的利率模型,所借的代币需求量越高,利率越高。

5. OLE杠杆交易的机制实际是利用amm合约如:uni/cake这样的报价指数

例子:weth=1000u,你用200u三倍开多,OLE帮在链上做的操作是:从借贷池中借出400u,到uni上进行购买600u的weth存放在OLE合约中。假如weth=1200u,进行平多操作,OLE合约会帮你在uni卖出0.6weth得到720u归还400u给借贷池,扣除uni的交易手续费和OLE的手续费之后剩下的钱给到用户。所以,OLE新用户的手续费会高一些。

6.安全与审计

合约已经完全被Certik and Peckshield 审计完成

未来OLE代币模型和功能更新

之前计划的OLE代币上线TGE是Q2,熊市还是要埋低预期,估计要延期了。

1.未来会有OLE的 time-weighted时间加权的质押模型(参考crv模型),L-OLE token 会用到投票治理和合约收入(57%)的分配中。

2.杠杆合约市场是个未开发的蛋糕,目前最火的dydx日均交易量在二层上为一亿美金,并且dydx代币本身没有很好的赋能。

3.同期对比币安链的杠杆合约,cake,babyswap,都是将杠杆交易作为附属功能。

风险

1.由于使用的是amm dex的池子,手续费比较高,对比,中心化交易所吸引力有限。

2.目前来看大家很大部分是熊市奔着交易挖矿来的,交易挖矿产量不高后不确定能吸引到多少交易者,熊市画饼大家都不喜欢吃了。

3. 融资信息不明确,好消息是这几次活动每个榜前三都会送钱,说明项目方不缺钱,送了十几万美金了。

最后:

目前OpenLeverage的空投很火,但是获取方法也是有开合约,和质押,但是开合约获取的方式比较唐突,风险也比较高,如果本身自己有节奏可以去撸一撸,但没有节奏的尽量还是不要体验了,防止掉进陷阱,老老实实等着代币上线,估计不会再单边行情出现表现机会,耐心一点。

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