从Facebook更名Meta看元宇宙时代的投资机会

陈小黑

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2021-11-04 15:53
Facebook更名Meta引爆元宇宙。在这个未来确定性的潮流的起步阶段,元宇宙赛道的机会和风险并存。

作者:陈小黑

出品:鸵鸟区块链

10月28日,Facebook现任CEO马克扎克伯格在Facebook Connect大会上宣布,Facebook更名为Meta,引发网友调侃和资本市场关注。

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来源:Telegram


来源:Twitter

事实上,Facebook更名为Meta的背后,展现了Facebook全面转向元宇宙(Metaverse)的雄心壮志。扎克伯格指出,Meta将元宇宙视为技术的下一个前沿,人们将在那里生活、工作和娱乐,但是这将需要5年至10年的时间才能成为主流。

扎克伯格所说的元宇宙是一种技术概念,指用数字化来构建一个平行于现实世界的网络世界。简单来说,元宇宙是一个多维的互联网空间。正如网友说的那样,在元宇宙的加持下,在现实世界中做不到的事情就可以做到。

元宇宙的发展历程

元宇宙的萌芽可以追溯到1992年。当年,美国著名科幻作家尼尔斯蒂芬森在自己的小说《雪崩》中提出了元界这个概念,这就是由此演化而来的元宇宙雏形。

正是因为这个小说,元宇宙第一次进入普通大众的视线,最终却淹没在历史长河。然而,元宇宙这个概念在经历了近30年的沉寂之后,终于在2020年再次得到关注。

2020年,《头号玩家》、《失控玩家》等描绘元宇宙终极形态的电影,让普通大众对元宇宙的概念有了初步了解。与此同时,《堡垒之夜》游戏线上进行的虚拟演唱会、在任天堂《动物森林友会》上举行的学术研讨会等活动,给普通大众身临其境的体验类元宇宙空间提供了机会,也给元宇宙在国内外的发展打下了基础。

国外来看,2021年3月,“元宇宙第一股”Roblox在纽约证券交易所上市。Roblox上市之后的短短几个月时间里,从40亿美元的估值,飙升到500亿美元,不到半年的时间里超10倍涨幅。

更让人叹为观止的是,随着5G、AI、VR/AR等技术的持续发展,元宇宙的技术支撑愈发稳固。此时,元宇宙的火爆似乎是万事俱备只欠东风。而Facebook更名Meta全面转向元宇宙这件事情本身,则被视作是引爆元宇宙热潮的那股东风,微软等科技巨头纷纷宣布元宇宙相关产品计划,争相抢占元宇宙空间的制高点。

国内来看,自2021年9月1日以来,“元宇宙”相关商标被申请2939件,腾讯、中文在线和多个网易关联公司等国内企业也在抢注元宇宙相关商标。

元宇宙火爆的原因

除了相关技术的成熟之外,元宇宙被引爆主要原因有三个。

第一个原因是资本推动。Roblox在纽约证券交易所上市后短短几个月时间里,估值上涨超过450亿美元。如此惊人涨势的背后,如果说没有华尔街的资本参与是绝对没人相信的,毕竟美国的散户是不可能爆发出这么大能量的。

第二个原因是全球疫情。全球疫情导致整个2020年以及2021年前半年人们的生产、生活、娱乐方式产生了极大地改变。人们发现在非接触的虚拟环境中进行会议、工作、购物、娱乐更加重要。

第三个原因是心理需求。11月1日,商务部发文,鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品,满足日常生活和突发情况的需要,在一些自媒体的过度解读之下,引发了市民恐慌。事实上,这是国家应对通胀预期高企、疫情反弹、天气反常的预防性措施,也折射出年轻人在现实条件下,无法通过努力改善生活的失望,以及希望在虚拟空间寻求自我实现的诉求,元宇宙正是这样一个能够给予这些人心理慰藉的空间。

元宇宙的投资机会

目前,越来越多的国内外企业进入元宇宙赛道,可以说,我们所处的这个时代必将是元宇宙时代。那么,在元宇宙发展初期的赛道竞争中,哪些领域的企业将率先受益呢?

从投资赛道来看主要有4大板块,分别是底层架构、后端基建、前端设备和场景内容。其中,底层架构主要是区块链、NFT、虚拟货币;后端基建则包含5G、GPU、AI;前端设备毫无疑问是AR/VR,还有传感器、显示面板等;场景内容以游戏、医疗、工业、教育、会议等最具可能。

中信证券指出,当前时间点,我们很难给出元宇宙的短期受益投资标的,但中长期,我们看好由此带来的相关领域投资机会,如:英伟达、Epic、Unity、特斯拉、腾讯、字节跳动、米哈游、Facebook、苹果、微软、亚马逊、谷歌、阿里巴巴、Roblox、百度、小米等公司。

元宇宙的投资风险

首先,元宇宙的发展情况取决于监管的态度。在谈到元宇宙监管问题时,Facebook前CEO埃里克·施密特说道:“我们需要弄清楚元宇宙的监管问题,但现在我觉得我们还不知道如何监管这一领域,我认为今天的监管机构没有正确的表述,甚至没有如何讨论这个问题。”

其次,受限于区块链目前的底层基础设施问题以及技术安全缺陷,元宇宙项目在目前的条件下确实很难有大的施展空间。

结语

从FaceBook到Meta:不只是Facebook名称改变,更是对20-30年之后数字化生存愿景。虽然元宇宙目前处在概念炒作阶段,但是确实一个未来确定性的潮流,要跨行业技术融合,再加上DeFi、NFT、GameFi生态的发展才能实现。

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